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今天是 2024年05月19日 星期天
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尊敬的持有人:
本周大盘没有受到美股大涨的干扰,继续围绕在3050点上下震荡调整。我们之前做过判断,由于弱复苏叠加弱流动性,A股虽然见底,但也大概率不会演变为非常迅猛的V型反转,而是在底部明确后,继续箱体震荡,局部行业和板块走出小牛市。
“历史长河大浪淘沙,最后沉淀下来的总是最有价值的东西。”目前政策环境和国际形势下,基建和地产链暂时还是缺乏机会,外需板块拐点也已经显现,做完简易明了的排除法,资金在今后一两年间会向长期需求稳定、估值合理不高、长生命周期的龙头企业流动,逐步转变为长久期偏好的投资方式,演绎中国特色的长坡厚雪故事,这可能是一个未来几年对于主流资金而言最有现实意义的阿尔法。
目前,在大盘爬坡过程中我们还是满仓持股,耐心陪伴和等待市场的价值发现。
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