小米通讯成功发行行业内首单科技创新及高成长产业双创新公司债券

时间： 2024-08-03 04:19     

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转自：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯 近日，小米通讯技术有限公司（简称“小米通讯”）在上海证券交易所成功发行行业内首单科技创新及高成长产业双创新公司债券，中金公司担任牵头主承销商和簿记管理人。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.00%，全场获5.40倍超额认购。

据悉，本期债券是发行人首次发行3年期品种，最终票面利率创智能制造行业企业同期限公司债券历史新低,也是近期民企同期限债券融资利率新低。

技术赋能智能制造产业 加速形成新质生产力

据介绍，小米通讯是小米在中国境内最核心的运营主体，小米以创新科技内核作为公司可持续经营过程中的重要元素，致力于融合多方面技术能力，并不断加大研发投入，践行“始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的使命。

公司作为科技创新的实践者、智能制造行业引领者、产业链生态主导者，不断在战略新兴产业及未来产业探索与实践，并将技术融入产品和服务，推动产业结构、产业效率优化升级，引领行业发展新潮流。

2023年，小米宣布科技战略升级，科技理念为“选择对人类文明有长期价值的技术领域，坚持长期持续投入”。同时，战略升级为“人车家全生态”，全面打通人、车、家场景，实现从软件到硬件无感互联、能力协同，带动产业链合作伙伴，共创以人为中心、主动服务于人的超级智能生态。

据悉，本次双项创新的科技创新及高成长产业债券，募集资金将继续投向公司科技创新技术研发领域，技术赋能支持智能制造产业，促进新质生产力高效、快速发展，契合小米的经营发展战略及科技理念。

创新债券融资 强化信息披露 提升流动性

本期债券为行业内首单科技创新及高成长产业公司债券。从科技创新公司债券品种试点到专项品种推出，小米通讯均作为首批发行人，见证了这一品种的成熟与发展。

就高成长产业债券而言，这是公司的首次创新探索。据了解，高成长产业债的推出，旨在重点支持和服务具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术等特征的实体企业，并形成加强投资者保护、强化主动信息披露、提升二级市场流动性等配套机制安排。

具体而言，发行人结合高成长产业债券产品特点，在本期债券存续期，公司将主动披露季度业绩经营情况。二级交易方面，中金公司、中信证券、山西证券、东方证券、中信建投等多家券商将积极提供做市或询报价服务，通过发挥做市商市场价格发现、做市和询报价联动等方面的作用，提升债券二级市场流动性。

基于发行人主体信用、创新融资品种、产品制度相关安排以及持续的市场推介、投资人互动，本次债券簿记阶段吸引了包括银行、基金、券商和保险等机构的踊跃参与，并创同行业同期限债券票面利率新低，充分体现了资本市场对公司发展前景的高度信心与期待。

中金公司相关项目负责人表示：“在本次债券方案论证阶段，上交所结合小米通讯的融资需求、经营战略、市场影响力等，充分介绍了高成长产业债券的产品特点、发行优势及可行性分析，并在发行阶段给予大力支持。”

近年来，上交所持续推动“助力民企债券融资专项行动”，鼓励符合条件的民营企业用好交易所债券市场的融资产品，形成民营企业产业债发行的整套制度安排。对在交易所市场发行债券的民营企业，上交所着力提供投融资对接服务，进一步畅通民企债券融资渠道，降低企业融资成本。

本期小米通讯科技创新及高成长产业公司债券以2%的利率成功发行，民企融资溢价明显降低，成为民企在上交所债券市场融资的一个良好示范。

上交所债券业务相关负责人表示，上交所将坚持用好各类债券产品，助力推动民企融资，持续服务实体经济，服务新质生产力发展，扎实做好金融五篇大文章，不断提升产业企业及民营企业债券融资的可得性与便利性。（何昕怡）