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信用市场日评

信用二级

短融:

早盘资金稍紧午后转松,收益率较周五基本持平。春节前成交在2.47-2.6,买盘较少,券商资管和基金佛系购买;一季度成交在2.4-2.53,基金是主力买盘,银行ofr成交活跃,中电投等高资质AAA集中成交在2.4-2.48,中兴通讯主体依旧被基金关注,成交在2.50-2.52;二季度成交在2.46-2.65,买盘丰富,资质稍弱券商CP成交在2.45-2.48;三季度成交在2.48-2.68,买盘丰富,银行ofr成交大量,高资质好名字多成交在2.51-2.54,172d深圳水务在2.54位置受到基金追捧,成交多笔,绝对收益较高在2.6+的176d广物控股在2.65位置也受到基金和理财关注;更长期限成交在2.56-2.7,成交寥寥。

中票:

今日成交活跃,成交收益略下,成交位置基本在估值/估值+1附近。年内期限成交略淡,买盘基本是基金和银行,央企主体关注度降低,买盘更多关注一些资质较好国企,200D内稍短好名字成交较热,343D外滩在2.68(估值-2)成交较热,基金关注。1-3Y期限较热,基金、银行和保险资管活跃参与,AA+城投债延续上周热度,1.95Y瀚蓝受到买盘追捧,2Y内的央企绝对好名字也在估值位置受到关注,2.5Y以上收益2.8附近AAA国企受到关注。更长期限,买盘以银行为主,多关注估值位置的好资质国企主体。永续中票方面交投非常火热,保险资管和基金在估值加点位置关注好名字央国企。

公司债:

今天市场情绪一般,整体收益先上后下,整体较上周五下行1bp附近。年内方面,期限偏短的100d-200d区间成交火热,券商成交level基本在2.46-2.50,买盘多为理财子和基金,期限内主要关注半年附近的收益在2.5-2.55的好名字可质押,买盘多为基金和理财子;期限200d-350d,券商多关注年内到期的收益在2.49-2.56的券商主体,买盘多为理财子和基金,普通券方面多关注收益在2.6附近的好名字和城投主体,买盘多为基金。1-2年方面,热点期限集中在1-1.7年的券商和好名字可质押,券商收益基本在2.53-2.61附近,买盘多为基金,好名字可质押方面多关注1.7-2年附近的收益在2.65-2.83的好名字和城投主体,买盘多为基金。2-3年方面,多关注2.3-3年附近的券商可质押,成交位置基本在估值附近,买盘多为基金,普通券方面多持续关注3年附近的收益在2.72-2.83的好名字可质押和城投,买盘多为基金和保险。3年以上方面,相对清淡,买盘持续关注4-5年附近的券商永续和好名字可质押,成交位置基本在估值减点,买盘多为保险和基金。

银行债:

今日银行债成交较多,成交收益下行,临近尾盘,二级多成在估值到估值-1bp附近,长端较上周五下行0.5-1bp左右,短端较上周五下行1-2bp左右,永续多成在估值-1bp到估值-1.5bp附近,整体较上周五下行2bp左右,商金多成在估值到估值-1bp附近,整体较上周五下行1-2bp左右。截至收盘,5Y大行二级落在2.85附近,5Y大行永续成在2.925左右;3Y大行二级成在2.73左右,3Y大行永续落在2.79附近,3Y附近国股商金落在2.575左右。商金买盘主要为银行和基金,券商主要参与长二永,理财主要配置短永续。具体来看,商金成交较多,2Y以上交行、国股华夏和江苏银行更受欢迎,2Y以下成交集中在国股招商和北京银行,基金和银行持续配置。银行二级交投较活跃,3Y以上成交以大行为主,基金、券商和保险皆有参与;3Y以下较短期限更受欢迎,大行仍受到青睐,国股兴业、中信和宁波银行受到关注,基金和资管持续配置,理财和保险略有参与。银行永续成交较多,3Y以上成交寥寥,大行受到少量关注,基金和券商皆有参与;短端3Y内成交较多,除大行持续受到追捧,国股广发、光大和北京银行也受到青睐,基金和理财主要配置。

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