碧桂园旗下9只债券分期款展期至明年3月兑付，回应：将协商新的公司债务处理方案

时间： 2024-09-06 05:12     

9月4日，澎湃新闻从债权人处获取的文件显示，碧桂园将延期支付旗下9只境内公司债券的分期款项，兑付时间调整为2025年3月。此前，“H1碧地01”等3只债券已经展期两次，这也是碧桂园进行债务重组以来首次对旗下债券进行三展。

在此之前的8月20日，债券发行人公告称，债券受托管理人拟于近期召集相关债券持有人会议，审议相关债券增信手续办理时限等事项，对相关债券停牌。当时，多名债券持有人表示，临近付款停牌开会，大概率是要继续展期。

具体展期方案以“H1碧地01”为例，文件显示，9月9日9：00至9月13日22：00，本期债券将召开持有人会议，会议将审议《关于调整债券本息兑付安排的议案》等。

本期债券发行规模合计20亿元，当前余额19.61672亿元，当期票面利率4.80%。本期债券的兑付日期为2026年3月12日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年3月12日。

经过两次展期之后，“H1碧地01”的期限调整为6月（即到期日为2027年3月12日），自2024年9月12日开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付，即发行人应于9月12日支付本期债券2023年3月12日至2024年3月11日期间产生的债券利息，并兑付6%的原始本金及对应利息；2025年3月12日兑付10%的原始本金及对应利息。

新的方案，碧桂园希望将9月12日支付的6%的原始本金及对应利息展期6个月至明年3月12日兑付，碧桂园届时需要支付16%的原始本金及对应利息；此后的兑付节点仍保持不变，2026年3月12日兑付15%本金及对应利息、2026年9月12日兑付25%本金及对应利息、2027年3月12日兑付44%的本金及对应利息。

对于债务展期，碧桂园向澎湃新闻表示，目前，行业依然充满挑战，受市场预期转弱、需求疲软的影响，公司销售业绩持续承压，今年前8个月权益销售金额合计约328亿元，同比下降约78%。在行业销售整体承压叠加资金调拨受限等多重因素影响下，公司尚未能就公司债应兑付的本金利息筹措到足额的兑付资金。

碧桂园同时表示，目前来看，销售修复以及资金监控等问题依旧客观存在，公司在短期内完成资金筹措仍有不确定性。公司希望借助本次展期安排，一方面在期内通过尽量做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式尽最大努力筹措资金。另一方面，公司也希望通过与投资人的积极沟通，协商新的公司债务处理综合方案，以更好地匹配当前的市场周期以及公司资金情况。公司希望投资者能够进一步给予公司6个月的宽限期，公司将在宽限期内与投资者充分沟通，综合制定下一步一揽子方案。

境外债方面，7月30日，碧桂园曾公告称，针对公司的清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日。在7月29日的听证会上，碧桂园的律师则表示，公司计划在今年9月底前发布债务重组的条款清单，10月公开债务重组支持协议（RSA）。