柴油机前11月销365万台 潍柴69万领涨 玉柴双增长稳第二 东康逆增2%丨头条

时间： 2024-12-17 07:09     

双11给柴油机市场添了把火，11月柴油机环比增14%！

年前的最后一个“机遇”，柴油机市场抓住了。根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年11月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量35.48万台，环比大增14%，这是今年下半年中环比增幅最高的一个月，尽管如此，同比仍下降7.11%，仅高于2022年，为近五年中的低位。

对于2025年充满期待的同时，2024年各家表现如何？谁家超行业增长？请看方得网带来的分析报道。

2024年全年预计400万台

2025年有增长机遇

2024年1-11月，柴油机市场走势较为平稳。在3月达到顶峰后，持续回落，在7月达到最低点后，再次有回升势头。但几乎销量在30万台左右徘徊，且均未超过去年同期。

11月份是物流市场的旺季，这样的势头也带到了商用车市场。中汽协数据显示， 11月，商用车国内销量31.5万辆，环比增长5.6%；重卡销量7.1万辆，环比增长7%；轻卡市场环比增长3.9%。

除了商用车市场外，工程等市场有着明显回暖表现。挖掘机增长17.9%，在出口量增长15.2%，都拉动了工程机械柴油机的销量。11月，工程机械用多缸柴油机销量7.15万台，环比增长11.25%，同比增长-4.77%；1-11月累计销量76.36万台，同比增长-4.30%。

商用车市场的连涨加之双11，邮政、互联网软件及信息技术服务等行业受“双十一”促销活动临近等因素带动，这期间车展、企业的促销活动起到了一定作用，拉动了一部分刚需用户的消费。因此11月的多缸柴油机相比10月有着明显增长。

但短期的增长，仍然不能“追平”与之前年份的销量差距。

纵观近7年11月份柴油机销量及增幅走势图可见，11月份平均单月销量都在35万台以上，最低的年份为2022年11月，2024年11月销量虽然高于2022年，但与之前平均年份的销量还有差距。

从累计销量来看，2024年1-11月，柴油机累计销量为364.6万台，在近7年中是倒数第二位。疫情前的2019年，1-11月柴油机销量是403万台，2024年1-11月柴油机销量比平均年份的销量少了35万台，2024年虽高于2022年，但达到往年水准还需要时间。

潍柴69万台领跑

玉柴同比增幅最高

2024年11月，柴油机市场前十企业同比正增长有五家，其中潍柴、玉柴、江铃、新柴和东康逆势增长，跑赢了大盘。

从竞争格局来看，2023年11月，柴油机前五企业为潍柴、云内、全柴、玉柴和江铃，而2024年11月，前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和全柴。2024年，玉柴上位第二，江铃跃居第三。

从销量来看，2024年11月，单月销量超过7万台只有潍柴一家；玉柴、江铃单月销量3万台以上；2万台以上的企业有云内、全柴，新柴、东康销量也紧随其后。

相比上月，10家企业全部环比实现正增长，增幅高于大盘的企业有潍柴、云内、新柴、东康和福康。其中东康增幅行业第一。

从累计销量来看，2024年1-11月，仅有潍柴一家累计销量近70万台；超过40万台的仅玉柴一家，30万台左右的分别有云内和江铃；全柴、新柴累计销量超过20万台；东康、解放、福康和上柴，累计销量均超过10万台。

从企业份额占比来看，2024年1-11月，潍柴一路领先，占据行业19%的份额，也是行业内唯一一家份额近20%的企业，且潍柴在2024年行业下滑的情况下，仍然实现了份额增长。此外，玉柴份额同比去年增长1.55%，行业最高。江铃、新柴、东康均实现了份额增长。

2024年1-11月，前十企业在行业内占比（77.06%）同比去年（77.5%）下降，前五企业份额却比去年增长。这意味着前五企业马太（金麒麟分析师）效应明显，强者恒强，前十外柴油机企业虎视眈眈，行业竞争激烈。

商用车用柴油机环比增19%

解放领涨

2024年，11月商用车市场中，重卡环比增7%，轻卡环比增长3.9%，3.5米以上客车出口同比增长25.21%，这均带动了商用车柴油机市场的销量。

同样，商用车柴油机市场同比同样是下滑的，11月商用车柴油机单月销量为17.4万台，同比下降9.6%，这在6年中是较低水平。

2024年1-11月，商用车市场销量为350.5万辆，商用车柴油机销量178.69万台，2023年1-11月，商用车市场366.6万辆，商用车柴油机销量186.6万台，装配比微增0.1%。

这意味着，装配柴油机的商用车份额相比去年是持平的，虽然2024年以来，新能源车型销量增涨，天然气车型暴涨，但商用车柴油机的装配仍然是主流。

2024年11月，商用车柴油机市场前十企业全部环比实现了正增长。其中潍柴、云内、玉柴、欧康、东康跑赢大盘，云内增长45%，行业第一。

2024年11月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量4.36万台行业第一。江铃单月销量3.34万台；玉柴单月销量1.4万台位列第三。

2024年11月，柴油机市场前十企业同比正增长有五家，其中潍柴、江铃、玉柴、解放、欧康逆势增长，跑赢了大盘。其中解放动力增长31%，领先行业。

从企业份额占比来看，2024年1-11月，潍柴一路领先，占据行业22%的份额，也是行业内唯一一家份额超过20%的企业。

此外，江铃份额同比去年增长1.66%，行业最高。云内、玉柴、欧康均实现了份额增长。

2024年11月，商用车柴油机前五企业份额64%，2023年11月前五份额为61%，同比增长3%。前十企业份额同样高于2023年，说明老牌柴油机企业在2024年发力明显，十分稳健，抗风险能力更强。

2024年11月作为年底最后的增长的机会，各企业都抓住了机遇，实现了环比增长。12月，柴油机市场也不会有太大的增长，方得网预测2024年柴油机预计400万台左右。

2024年底，各家年会也已开完，几乎各家都对2025年预期是增长，且乐观的。2025年能否重回430万台的水平？值得期待。