市场聚焦自主可控、网络安全，通信ETF半日涨2.17%

时间： 2024-09-24 06:18     

1.6T光模块的本土产业生态基本成熟，海外需求加速迭代，产品出货放量在即。

9月23日上午收盘，市场早盘震荡反弹，沪指领涨。板块方面，华为概念、CRO、车联网、卫星导航等板块涨幅居前，光伏设备、农业、风电、光刻机等板块跌幅居前。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF（515880）半日涨2.17%，成分股中，剑桥科技（603083.SH）涨停，传音控股（688036.SH）涨5.77%，七一二（603712.SH）涨5.37%，中兴通讯（000063.SZ）涨4.14%。

消息面上，日前黎巴嫩突发寻呼机（BP机）爆炸事件，通信自主及供应链安全受到关注。据媒体报道，该次事件除了BP 机本身可能存在的“掉包”或“改造”之外，网络侧的配合也是事件引发的原因之一。

数字化时代，通信设备安全、信息安全、网络安全不容忽视，360集团创始人周鸿祎表示，我们现在每个终端产品都依赖全球供应链，由大量的供应商来完成。如何确保生产、运输、仓储过程中每个环节都可控，安全尤为重要，尤其是对关乎国家安全的设备和技术，应该加速自主研发和生产，确保设备的可信性和安全性，避免被外部力量动手脚，所以加强供应链的安全管理势在必行。

华创证券指出，本次爆炸事件不仅开创了网络攻击的一个新模式，也再次展示了信息战和网络战的威力。目前我国国内电子终端所使用的海外大规模广播通信仅剩GPS 定位，建议关注通信自主及供应链安全，北斗导航系统多模向单模保障通信信号切换的安全意义也由此进一步凸显。

此外，第25届中国国际光电博览会近期在深圳举办，聚焦光通信的器件、模组到方案级的产品、技术、应用讨论，国内众多光通信厂商参展并展示最新产品。

申万宏源证券表示，从产业节奏上看，光通信加速进入1.6T时代，当前主流1.6T光模块的OSFP1600、OSFP-XD等封装形式与112G/224G电口速率的结合已成熟。我们认为，1.6T光模块的本土产业生态基本成熟，海外需求加速迭代，产品出货放量在即。