8月股基红黑榜：红榜“港味”浓，科技、军工主题成“重灾区”

时间： 2024-09-02 05:28     

界面新闻记者 | 纪瑶

8月，A股三大指数整体震荡下挫。

Wind数据显示，截至8月30日收盘，上证指数月内累计下跌3.29%，深证成指累计下跌4.63%，创业板指累计下跌6.38%。此外，沪深300指数累计下跌1.42%，中证1000指数累计下跌1.56%。

31个申万一级行业全线下跌，其中石油石化行业跌幅最小，为0.10%。国防军工、农林牧渔、美容护理等行业则跌幅居前，分别下跌8.91%、8.36%、8.13%。

港股恒生指数在月初经历了短暂调整后，震荡反弹。截至8月30日收盘，恒指涨至17989点，月度涨幅达3.72%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估，同时对上榜基金进一步筛选，剔除资产规模合计低于五千万，以及成立时间不超过1个月的基金，并排除非投资收益原因造成的净值上涨，整理8月红黑榜。

通过对这些基金进行长期跟踪，试图从中找到收益相对较高、风险相对较低，长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题，帮助投资者“避雷”。

本次纳入统计的481只（所有份额合并计算）股票型基金的8月平均收益率为-3.56%。当月仅27只基金取得正收益，最高收益率为4.34%。

下表为综合得分最高的10只股票型基金：

红榜基金“含港股量”重。

嘉实基金王贵重、赵钰管理的嘉实前沿科技位居榜首。基金于2017年成立，基金中报显示，该基金港股仓位为77.36%，重仓港股医药、消费、信息科技。

大成基金刘旭2只基金上榜，规模合计约115亿元。大成高新技术产业这只百亿基金，最新单位净值为4.04元，今年以来已赚得15.37%的收益。该基金持仓均衡、仓位波动幅度较小，年内小幅减持通信行业、机械设备，增持了家用电器。刘旭在中报中表示，组合中运营商、家用电器、能源类等被市场解读为稳定收益类别资产带来主要回报，组合中较多制造业成长类别资产成了市场的抛弃对象。

易方达基金杨桢霄、许征管理的易方达医药生物以4.34%的月度收益率，位列普通股票型基金第一。基金中报显示，该基金港股仓位为42.95%。基金长期A、H股医药生物板块，最新净值为0.61。

红榜中最新净值低于1元的还包括广发港股通成长精选、汇丰晋信港股通精选，基金均长期重仓港股，成立时间均在2020年前后，成立至今恒生指数持续下行。

下表为综合得分最低的10只股票型基金：

黑榜基金的特点是多为主题基金，重押了科技、军工、医药等板块。

红土创新科技创新位居黑榜第一，月度亏损11.25%，黑榜中收益率倒数第一是申万菱信医药先锋，月亏11.29%。

华夏领先的单位净值已腰斩，基金经理王晓李于2023年3月接管该基金，任职回报为-30.74%。根据中报，基金长期重仓光伏设备、创新药等板块龙头股。

嘉实基金2只基金上榜，嘉实逆向策略中报显示，基金重仓通信、军工和机械设备。嘉实信息产业则重仓信息技术板块股票，仓位重达85%。

中信建投证券认为，美联储九月降息信号强烈，A股市场转机正逐步孕育。展望四季度，海外不确定性陆续落地，国内政策有望加码发力，有望打破情绪负循环带来的杀估值压力。

嘉实基金王贵重在基金中报里表示，对港股的长期乐观看法没有改变，海外流动性放松的趋势已经比较确定，但是因为对国内经济的悲观以及地缘政治的扰动，外资持续流出。不过经历去年疫情政策调整后的反弹以及期间明显的外资回流，我们也认识到目前的核心矛盾并不是地缘政治而是宏观预期。互联网及其他港股科技行业经过 2023 年的超预期估值下杀，在宏观预期的反转之下会有更大的估值弹性。