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今天是 2024年09月21日 星期六
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昨天债市反扑，A股靠着尾盘拉升翻红，我们在鲜明观点中讲：从盘面反应看，市场对7月金融数据的预期，似乎一般。
果然，昨天数据出来，低于预期，市场一片哀嚎。对昨天债市的反扑，也好理解了。（今日债市继续回血，午后遭空头打压回落）
昨天收盘后，前7个月的金融数据公布：
那么问题来了，7月单月的数据呢，需要自己动手算，
有卖方老师算了下：
177个月新低……说明啥？没人借钱了……
难怪我现在天天要接到7、8个推销贷款的中介电话……各种银行都有……
有看官会问，存款怎么也减少了，很可能是：一是提前还贷，二是通过各种理财、债券基金流入债市了。
来一则昨晚三方的正规点评吧，仅供大家参考，7月金融数据点评：
1）7月新增社融7708亿元，其中新增居民贷款-2100亿元，新增企业贷款1300亿元，皆处于季节性极低水平。表征居民/企业支出倾向的M1同比则继续下行至-6.6%。居民贷款的弱势和地产状态相符，近期二手房成交量价也还在进一步转弱。
2）社融数据验证国内私人部门的缩表状态仍在延续，上半年国内宏观杠杆率继续抬升，即在私人部门自主缩表寻求去杠杆的状态下，名义增速的下滑反而带动全社会债务负担被动抬升，从而进一步加剧私人部门的缩表倾向。
3）缺乏政策外力来协助修复居民资产负债表，这种内需状态很难通过自身力量来扭转。但财政端依旧看不到有效的总量扩张，短期央行又倾向于通过监管手段来缓冲利率下行而非进一步推动降息，实际利率目前仍旧偏高。
4）内需继续演绎信用收缩主导下的负向循环；上半年半导体周期主导+海外库存周期联动下的全球制造业回暖也开始呈现见顶走弱的迹象，这意味着下半年国内出口端的支撑也会减弱。
今日两市下挫，大盘跌破2865关键守护点，龙年表现翻绿。现在咱都不奢望能重回2900了，就想着2865守守住，这也做不到……
领衔指标沪深300ETF，今日某队也没出手，尾盘还有人砸盘了下，这样下去，箱体有点守不住了。
科创板、创业板下挫，想着2月初低点下探。
微盘股指数较为强势，近一个月逆势上涨（再次证明小票的限卖令可能已经解除），北证50走得较弱。
行业表现看，传媒（游戏领涨，西游IP国产游戏《黑神话 悟空》上线在即）、电力及公用事业、建筑逆势上涨，
其余行业皆绿，基础化工、钢铁、新能源、农林牧渔跌幅居前。
主题看，AR眼镜较火，博士连续3个20CM涨停。
作为最早布局AR眼镜零售商之一，近期收到消息面驱动明显，比如Meta、苹果近期都有即将推出新品AR眼镜的消息。IDC预测，2024年中国AI眼镜市场将迎来101%的出货量增长。
今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
8月已经过半，依然较为艰难，当下垃圾时间，先躺着吧 ，耐心等待机会。
实际上，胖纸我在8月第一天已经给你们打过预防针了，观点也很鲜明 ：
8月，有点难；8月，自救多福
我这么乐观的胖子，这个月，感觉都不太对劲……
现在坚持看胖纸我收评的看官，是真爱了，方便的话，多多点赞+转发
我会继续坚持更新下去！
