【季报解读】金信智能中国2025混合三季报解读

时间： 2024-11-14 05:32     

（来源：金信基金）

金信智能混合A/C（002849/020435）

成立时间：A份额：2016年7月1日；C份额：2023年12月22日

最新规模：1.91亿   来源：三季报，截至2024年9月30日

基金经理刘榕俊自2020年5月21日起开始管理金信智能中国2025混合

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产品业绩表现

过去一年

金信智能混合A收益率   27.13%

业绩比较基准收益率   7.09%

主动混合开放型排名   9/1874

数据来源：金信智能混合2024年三季报，截至2024年9月30日，海通证券：基金业绩评价报告，发布时间2024.10.01，计算截止日期：2024.9.30。

金信智能中国2025混合基于智能化主题，精选智慧金融方向及其他智能化领域的优质个股，三季度前十大重仓股持仓比例合计占比65.86%，较二季度比例略有提升。前十大重仓股中调入了中国平安和木林森，调出江苏银行和上海银行。

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基金经理

金信智能中国2025混合基金经理：刘榕俊

成长与价值相结合的均衡派

拥有22年证券从业经验，2002年7月到2008年3月曾任招商基金投资部基金经理助理；2008年3月到2010年1月曾任景顺长城基金投资部基金经理助理；2010年2月到2015年6月曾任英大证券资产管理部投资经理；2015年6月至今担任金信基金基金经理。

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市场回顾

2024年三季度大部分时间A股市场继续弱势震荡，投资者对经济增长和上市公司业绩企稳的信心仍然不足，三季度末A股市场迎来大反转，9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，“一行一局一会”推出降准降息、降存量房贷利率、创设货币政策工具等一系列政策组合包，推动包括中央汇金公司在内的各类中长期资金投资股市，9月26日，中央政治局会议召开，传递提振经济和资本市场重磅信号，随后地产政策放松、重大工程加快部署、消费提振等经济刺激措施纷纷落实，极大提振了股市信心。

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后市展望

展望四季度，世界环境、经济增长和资本市场发展的不确定性仍然较大，在震荡的市场中，本基金将继续重点投资于智慧金融方向及其他智能化领域的优质标的。

金信智能中国2025混合风险等级为R3，适合专业投资者及风险承受能力等级为C3、C4、C5的普通投资者（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准），成立于2016年7月1日，刘榕俊自2016年7月1日至2018年5月3日和自2020年5月21日起管理金信智能中国2025混合。杨仁眉自2018年5月3日到2019年6月22日管理金信智能中国2025混合。吴清宇自2019年6月22日到2020年7月6日管理金信智能中国2025混合。高俊芳自2019年9月2日到2020年7月7日管理金信智能中国2025混合。金信智能混合A成立以来（2016.7.1-2024.9.30）的收益率为137.60%，同期业绩比较基准收益率为28.67%。金信智能混合A份额2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024H1和Q3的业绩分别为-5.10%、7.48%、-0.20%、37.17%、8.95%、9.20%、0.68%、10.40%、13.91%和12.96%，同期业绩比较基准收益率分别为2.88%、9.95%、-14.96%、23.54%、18.00%、1.62%、-13.05%、-5.15%、0.32%和10.85%。金信智能混合C成立以来（2023.12.22-2024.9.30）的收益率为28.80%，同期业绩比较基准收益率为13.28%。数据来源：金信智能中国2025混合定期报告；业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%；收益率数据托管人已复核。