欢迎光临区块链之家！
今天是 2024年09月23日 星期一
关注经济热点
一起实现我们的中国梦
关注经济热点
一起实现我们的中国梦
在金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》中，郭靖是一个备受关注的人物。郭靖生性单纯刚直、重孝义、稳重可靠，他融合"九阴真经"、"降龙十八掌"和"左右互搏"三大盖世武功为一体，遂翩然翱翔，武林尊为"天下第一侠士"。
在基金江湖里，圆信永丰权益投资部基金经理邹维的投资风格与郭靖类似，他掌握了投资的真谛，以均衡配置为主要策略，选股上成长与价值风格并重。他的投资风格稳重靠谱，他以自下而上为主，精选长期跟踪和深入研究的优秀公司，自上而下为辅，配置受益于行业景气度的优质公司。在基金江湖里面，可谓是独树一帜。
第八话
（出场不分先后顺序）
主人公：邹维
圆信永丰权益投资部
基金经理
学历专业：上海交通大学国际经济与贸易
从业年限：14年证券从业经验
投资风格：稳健，均衡配置，擅长挖掘优质价值股及成长股
投资框架
自下而上为主，精选长期跟踪和深入研究的优秀公司；自上而下为辅，配置受益于行业景气度的优质公司。
投资策略
投资组合以均衡配置为主要策略，选股上成长与价值风格并重。
重点关注行业
注重基本面研究，对大金融、制造业等行业有深入的认知和理解。
人物经历
现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。超14年证券从业经验，超5年基金管理经验。历任永丰金证券业务助理，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。
代表基金
圆信永丰精选回报（006564）、圆信永丰汇利（501051）、圆信永丰兴研（A类：010064；C类：010065）。
旗下管理的基金配置均衡，同类排名较好
圆信永丰汇利海通证券强股混合型近三年排名近前45%，成立以来累计收益率41.58%，业绩比较基准收益率4.96%。过去五年净值增长率33.64%，业绩比较基准收益率4.50%。圆信永丰精选回报海通证券强股混合型近三年排名前32%，成立以来累计收益率26.91%，业绩比较基准收益率7.92%。基金经理管理上述两只基金均超过5年，两只基金近五年收益表现均高于业绩基准。
邹维同类排名较好的原因来源于其基金配置的均衡性。他在目标企业的选择上，主要分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞争力，可以持续超越行业和对手的企业，这部分股票长期跟踪，期望可以提供超额收益；二是偏向于业绩长期稳定，估值较低，分红稳定的企业，这部分股票期望可以提供长期稳定的收益；三是偏向于受益于行业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合提供一定的弹性。行业配置上比较均衡，主要配置了科技、军工、大金融、消费、新能源、高端制造等领域。
业绩数据来源：基金定期报告，时间截至2024年6月30日 ；海通排名，时间截至2024年6月28日。
代表基金圆信永丰汇利持仓情况
资产组合
项目 | 占基金总资产的比例（%） |
权益投资 | 93.22 |
其中：股票 | 93.22 |
固定收益投资 | 5.48 |
其中：债券 | 5.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 1.29 |
其他资产 | 0.02 |
合计 | 100.00 |
行业配置
行业类别 | 占基金资产净值比例（%） |
农、林、牧、渔业 | 3.28 |
制造业 | 77.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 |
金融业 | 7.11 |
房地产业 | 5.83 |
合计 | 93.58 |
前十大重仓股
股票名称 | 数量(股) | 占基金资产净值 比例（％） |
中航光电 | 330,380 | 8.67 |
招商银行 | 263,200 | 6.20 |
贵州茅台 | 6,015 | 6.08 |
宁德时代 | 47,660 | 5.91 |
鼎龙股份 | 345,800 | 5.41 |
立讯精密 | 192,300 | 5.21 |
浙江鼎力 | 113,130 | 4.71 |
北方华创 | 19,900 | 4.39 |
澜起科技 | 99,430 | 3.92 |
保利发展 | 594,500 | 3.59 |
代表基金圆信永丰汇利持仓情况
资产组合
项目 | 占基金总资产的比例（%） |
权益投资 | 93.01 |
其中：股票 | 93.01 |
固定收益投资 | 5.51 |
其中：债券 | 5.51 |
银行存款和结算备付金合计 | 1.39 |
其他资产 | 0.09 |
合计 | 100.00 |
行业配置
行业类别 | 占基金资产净值比例（%） |
农、林、牧、渔业 | 3.43 |
制造业 | 77.43 |
金融业 | 7.07 |
房地产业 | 5.63 |
合计 | 93.56 |
前十大重仓股
股票名称 | 数量(股) | 占基金资产净值 比例（％） |
中航光电 | 225,202 | 7.93 |
招商银行 | 197,900 | 6.26 |
贵州茅台 | 4,400 | 5.97 |
宁德时代 | 35,260 | 5.87 |
立讯精密 | 136,459 | 4.96 |
鼎龙股份 | 234,380 | 4.92 |
浙江鼎力 | 86,209 | 4.82 |
北方华创 | 13,000 | 3.85 |
澜起科技 | 72,124 | 3.81 |
保利发展 | 429,300 | 3.48 |
（持仓情况数据来源：定期报告；时间截至2024年6月30日。注：基金经理将在《基金合同》约定的范围内动态调整持仓，以基金经理实际投资情况为准。）
备注及风险提示
向上滑动阅览
基金产品收益存在波动风险，过往业绩及净值高低不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资者在投资基金前，请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证所管理的基金一定盈利，也不保证最低收益。
圆信永丰兴研成立于2020年9月23日，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。现任基金经理：邹维（2020.09.23至今）；历任基金经理：范妍（2020.09.23-2024.4.3）。2020-2024年上半年A类净值增长率分别为11.48%、18.51%、-19.24%、-3.42%、-1.94%;C类净值增长率分别为11.32%、17.86%、-19.56%、-3.82%、-2.13%;同期业绩比较基准收益率为8.13%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、2.06%；圆信永丰精选回报成立于2019年05月15日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理：邹维（2019.07.17至今）；历任基金经理：范习辉（2019.05.15-2020.05.19）。2019-2024年上半年净值增长率分别为13.69%、61.47%、8.41%、-25.53%、-12.76%、-1.84%;同期业绩比较基准收益率为8.69%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、2.22%;圆信永丰汇利成立于2017年11月30日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理：邹维（2019.01.25至今）；历任基金经理：洪流（2017.11.30-2019.01.31）/李明阳（2017.12.05-2021.11.19）。2019-2024年上半年净值增长率分别为50.11%、50.27%、21.79%、-23.78%、-13.14%、-1.30%;同期业绩比较基准收益率为22.93%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、2.22%;
