116家私募机构重金买入年内上市ETF 宽基产品成“心头好”

时间： 2024-10-25 05:18     

记者 昌校宇

今年以来，公募ETF（交易型开放式指数基金）产品人气高涨，吸引各路资金加速入场，私募机构也在积极抢筹。私募排排网最新统计数据显示，截至10月22日，共有116家私募证券管理人旗下产品出现在年内上市的95只ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额达27.62亿份。

谈及私募机构积极配置ETF的原因，排排网财富理财师姚旭升对《证券日报》记者表示：“首先，私募机构通过配置ETF，能够快速调整投资组合，分散风险。其次，部分私募机构旗下产品利用ETF进行套利交易和实现策略多样化。再次，ETF的管理费和交易成本相对较低，这使得私募机构能够降低投资成本、增厚收益，尤其是在长期持有中有望获得更多收益。”

在重仓ETF的私募机构中，小型机构最积极。上述116家私募机构中，22家管理规模在5亿元至10亿元之间的私募机构合计持有ETF份额为8.51亿份，处于领先地位。管理规模在50亿元至100亿元之间和100亿元以上的私募机构紧随其后，两者持有ETF份额差距不大，依次为4.75亿份和4.59亿份。管理规模在10亿元至20亿元之间的私募机构持有ETF份额最少，仅有1.88亿份。其中，主观私募机构和量化私募机构配置ETF热情较高。数据显示，29家量化私募机构合计持有8.26亿份ETF，52家主观私募机构合计持有10.01亿份ETF。从持有总量来看，主观私募机构ETF持有量更高。

从各家私募机构配置的ETF来看，宽基指数型ETF最受青睐。在私募机构持有份额不低于0.5亿份的14只ETF中，宽基指数型ETF共8只，占比57.14%。其中，华宝中证A50ETF前十大持有人中，3只私募证券产品位列其中，合计持有份额达1.30亿份；大成中证A50ETF前十大持有人中，也有3只私募证券产品，合计持有份额为1.24亿份。此外，聚焦A股核心资产的中证A500指数，近期也被私募机构重点关注。数据显示，年内上市的首批10只中证A500ETF中，有8只产品的前十大持有人中出现了私募机构的身影，合计持有份额达3.64亿份。

中证A500ETF缘何如此吸引私募机构？姚旭升表示：“中证A500ETF具有交易费用低、流动性好、透明度高、交易便捷等优势，私募机构通过配置相关产品可以更灵活地进行现金管理和套利操作。”

分基金管理人来看，数据显示，66家私募机构持有ETF份额不少于0.1亿份。其中，54家机构持有ETF份额在0.1亿份至0.49亿份之间，6家机构持有ETF份额在0.5亿份至0.99亿份之间。鹤禧投资、玄元投资、恒泰融安、上海绰瑞私募、天宝基金、恒德资本等6家机构持有ETF份额均不少于1亿份。具体来看，鹤禧投资持有ETF份额最多，旗下共有20只产品出现在年内上市的ETF前十大持有人名单中，合计持有份额达2.99亿份。百亿元级私募机构玄元投资位列第二名，旗下共有6只产品出现在年内上市的ETF前十大持有人名单中，合计持有份额为2亿份。此外，恒德资本、迎水投资、思勰投资、通怡投资、银叶投资、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司、信弘天禾等7家百亿元级私募机构均有产品现身年内上市的ETF前十大持有人名单，合计持有份额依次为1.25亿份、0.58亿份、0.25亿份、0.16亿份、0.13亿份、0.12亿份、0.1亿份。