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A股创新低后“深V”反弹,高股息板块强势或延续

专题:北向资金连续三天抄底 创业板指会率先企稳吗?

市场底确认后,科技成长才可能重新占优。

2月2日A股开盘就大幅下挫,午后跌势加速,上证指数一度触及2666.33点,创2020年3月24日以来新低;深证成指最低下探至7840.62点,创2019年2月12日以来新低;创业板指最低下探至1512.06点,创2019年8月16日以来新低。

下午两点半左右,大量资金涌入抄底,一度在20分钟内将沪指拉升近百点,形成“深V”反弹,截至收盘,上证指数报收2730.15点,两市成交8056.9亿元。

然而在A股跨年调整过程中,高股息板块却表现优异,煤炭、银行、家电、公用事业等板块中股息率较高的多只蓝筹股轮番上涨,跟中小创的连番下跌下跌形成鲜明对比。长江电力(600900.SH)、农业银行(601288.SH)、国投电力(600886.SH)、宁沪高速(600377.SH)、粤高速A(000429.SZ)均创历史新高。

业内人士认为,投资者担忧杠杆资金平仓和基金遭遇赎回导致被动减仓,目前市场到达悲观情绪极致,预计市场底出现前后,高股息的蓝筹股防御价值依旧,相比大盘依然会继续有较好表现,要等市场底确认后,科技成长才可能重新占优。春节前后市场有可能发生逆转。

鑫鼎基金首席经济学家胡宇向第一财经记者表示,最近市场担忧雪球产品和杠杆资金平仓风险,导致沪指快速跌破2700点,最低探至2666.33点,市场随后快速探底回升,预计这是个极端的低点,春节前后市场会发生逆转,所以现在是捡“便宜货”的时机,高股息策略最近被市场追捧,有一定的防御价值。

一位券商营业部负责人告诉第一财经记者,2月2日市场下跌大家主要担心质押风险、两融风险以及雪球产品的风险。据他了解,由于大部分的股东都是有剩余股票可以补仓,股权质押风险暂时还不大,但两融风险和公募基金赎回带来的“多杀多”风险不容小觑。“感觉现在是公募基金赎回导致股价下跌,股价下跌导致进一步赎回。然后持续下跌再引爆两融平仓盘导致快速下跌。这两天两融平仓盘比较多。”该人士称。另一方面,公募基金自2019年规模快速提升,“赎回-下跌-进一步赎回”带来的下行压力也令人担忧。

华金证券策略分析师邓利军表示,相比过去多次调整行情,这次并非不一样:悲观情绪不改变,市场底到来已不远。本轮自2023年5月以来的调整主要源于基本面预期走弱、美联储持续加息等因素,目前这些因素已扭转,工业企业利润增速和A股盈利增速在2023年7月已见底,美联储加息周期可能已结束。另外,估值情绪已处于历史低位,流动性也可能边际宽松,预计市场底出现后,当前市场对长期增长的悲观情绪才会完全消除,市场底出现前低估值蓝筹占优,市场底出现后科技成长占优。

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